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国开行香港发行新一轮点心债受捧

2019-06-08 16:10:01 | 来源: 军事

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国开行副行长张旭光7日在香港举行的人民币债券发行仪式上表示,该行成功发行45亿元人民币债券,超额完成原定的30亿元的发行计划。此次成功发债主要受惠于内地经济稳中向好,也反映境外投资者长远看好内地经济表现。

国开行此次点心债发行获得1.22倍认购,共发行3个品种,包括2年期浮息债19亿元,利率为3月香港人民币银行同业拆借利率加20个基点;5年固定息率债17亿元,利率3.6%;15年固定息率债9亿元,利率4.5%。

张旭光表示,此次发行首次推出以CNH HIBOR为基准计息并上市交易的浮息债,更好发挥HIBOR在离岸人民币市场的运用。此次债券的发行,获得台湾投资者超过10亿元的认购,并首次面向东盟地区投资者配售逾5亿元,扩大了海外投资者群体。

安排行之一的巴克莱银行董事总经理曹为实表示,此次发行的债券中,两年期浮息债会吸引银行认购,因为银行目前支付人民币存款利息以浮息为主,认购浮息债券,可对冲利息成本。此次认购占比的机构将会是保险企业,其次为银行、基金及央行。

中银香港亦是国开行此次点心债发行的安排行,该行的全球市场部副总经理王彤表示,投资者对海外人民币资产需求旺盛。此次国开行点心债的发行种类多,照顾各种投资者的需要,从基金、银行到央行都有,而且在港发行点心债的成本低于境内。

国开行自2007年首次在港发行人民币债券以来,累计发行量达235亿元。今年,国开行根据获批的70亿规模设立境外人民币债券发行计划发债。本次发行的联席牵头行及簿记行为汇丰银行、渣打香港、巴克莱银行及中银香港等。(完)

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